Manfred Mann Chapter Three war eine britische experimentelle Jazzrockband, die 1969 von Keyboarder Manfred Mann und Schlagzeuger Mike Hugg gegründet wurde. Beide waren zuvor bei der erfolgreichen Band Manfred Mann. Die Band schlug eine neue musikalische Richtung ein und mischte Jazz-, Rock- und Blechbläserelemente. Bei ihrem Debüt in Newcastle präsentierte sie sich in erweiterter Besetzung mit einer fünfköpfigen Bläsersektion. Sie veröffentlichten zwei abenteuerliche Studioalben, bevor sie sich 1971 nach einer turbulenten Tournee durch Australien und Neuseeland auflösten. Kurz darauf gründete Manfred Mann die Manfred Mann's Earth Band.